PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“TBIG”) Mengumumkan Penerbitan Obligasi Rupiah

PT Tower BersamaInfrastructure Tbk (“TBIG”) pada hari inimengumumkan bahwa Perseroan telah
menyelesaikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V
Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022
(“Obligasi TBIG V Tahap IV”) dalam program obligasi
senilai Rp15 triliun.

Total penerbitan Obligasi TBIG V Tahap IV sebesar
Rp2,2 triliun yang terdiri dari Rp1.478,61 miliar pada
tingkat bunga tetap 4,10% untuk tenor 370 hari dan
Rp721,39 miliar pada tingkat bunga tetap 6,35% untuk
tenor 3 tahun. Obligasi TBIG V Tahap IV adalah
setara kewajiban senior tanpa jaminan khusus dari
TBIG dan memiliki pembayaran bunga setiap kuartal.
Penggunaan dana dari penawaran ini, setelah
dikurangi biaya penerbitan, akan digunakan untuk
pembayaran sebagian kewajiban finansial dari Entitas
Anak Perseroan, khususnya Fasilitas Pinjaman
Revolving US$275 juta dari Credit Facilities yang ada.
Obligasi TBIG V Tahap IV akan dicatatkan di Bursa
Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2022.
Per 31 Maret 2022, total pinjaman kotor (gross debt)
Perseroan, jika bagian pinjaman dalam mata uang US
Dollar yang telah dilindung nilai diukur dengan
menggunakan kurs lindung nilainya, adalah sebesar
Rp27.730 miliar dan total pinjaman senior (gross
senior debt) sebesar Rp4.211 miliar. Dengan saldo kas
yang mencapai Rp720 miliar, maka total pinjaman
bersih (net debt) menjadi Rp27.010 miliar dan total
pinjaman senior bersih (net senior debt) Perseroan
menjadi Rp3.491 miliar. Menggunakan EBITDA kuartal
pertama 2022 yang disetahunkan, rasio pinjaman
bersih terhadap EBITDA adalah 4,7x.

“Setelah penerbitan ini kami masih memiliki
kemampuan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya
Rp7,945 triliun melalui program Obligasi TBIG V yang
berlaku sampai Agustus 2023. Kami berharap dapat
secara reguler mengakses pasar obligasi Rupiah
seiring dengan pertumbuhan bisnis kami yang kuat,”
komentar Helmy Yusman Santoso, CFO dari TBIG